على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت المنطقة تغيرًا ملحوظًا في منظومة الاستثمار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، كجهود التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتغير تفضيلات المستثمرين.
تعد شركات إدارة الأصول من أبرز اللاعبين الرئيسيين في منظومة الاستثمار في المنطقة، حيث توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الخبرة الإدارية المهنية، والمشاركة في قصص النمو الاقتصادي في المنطقة. كذلك تشهد أسواق الأسهم المالية في المنطقة فترة من الرواج. وقد أسهمت 5 عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بتحقيق حوالي 58% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في عام 2023، وفقًا لشركة إرنست ويونغ.
في قائمة هذا العام، نسلط الضوء على 30 مديرًا للأصول ممن يديرونها على أساس ائتماني. وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. فيما صُنّف 16 مديرًا من كبار مديري الأصول في قائمة هذا العام، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديرًا من شركات مستقلة لإدارة الأصول.
وقد شهد الربع الأخير من العام الماضي 19 اكتتابًا عامًا أوليًا، بعائدات قيمتها 4.9 مليار دولار. وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في الربع الأخير، تليها شركة بيورهيلث القابضة بنسبة 20%. في حين تركزت معظم عمليات الإدراج في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أسهم مديرو الأصول بدور حيوي في إصدارات الديون والصكوك، سواء أكانت للشركات أم الحكومات. حيث ظهرت شركة الأهلي المالية بوصفها المدير الرئيسي المشترك لإصدارات أدوات دين لوزارة المالية السعودية في عام 2023. كما عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك الاستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك، لإصدار صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 3.5 مليار دولار في العام الماضي.
ويهيمن مديرو الأصول من السعودية، التي تعد موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، على القائمة، حيث تتخذ 14 شركة من المملكة مقرًا لها، تليها الكويت بـ5 مشاركات، والإمارات بـ4 مشاركات.
كما أدار 30 مديرًا مدرجًا في القائمة أصولًا تزيد قيمتها عن 340 مليار دولار في عام 2023، بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة.
1. راشد شريف
الأهلي المالية
2. محمد العارضي
انفستكورب
3. مازن فواز بغدادي
الإنماء للاستثمار
4. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر
الرياض المالية
5. هشام الريس
مجموعة جي إف إتش المالية
6. وليد الراشد الحميد
الراجحي المالية
7. فيصل منصور صرخوه
كامكو إنفست
8. طارق السديري
جدوى للاستثمار
9. كريم عوض
إي اف چي هيرميس
10. رضى هلالي
تدبير الوفاء
11. خالد عبدالعزيز الريس
الاستثمار كابيتال
12. علي آل منصور
الأول للاستثمار
13. عبدالعزيز ناصر المرزوق
بيتك كابيتال للاستثمار
14. سلام الخنيزي
السعودي الفرنسي كابيتال
15. سامر أبو عكر
سدكو كابيتال
16. نجلاء الشيراوي
سيكو
17. خالد بن صالح الغامدي
العربي المالیة
18. مايكل سماوي
شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول
19. نايف المسند
الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)
20. فهد عبدالرحمن المخيزيم
شركة الاستثمارات الوطنية
21. زيد المفرح
البلاد المالية
22. علي خليل
المركز المالي الكويتي “المركز”
23. هاني عثمان باعثمان
سدرة المالية
24. محمد حسين النويس
الواحة كابيتال
25. أحمد سعود غوث
الخبير المالية
26. حسين شحرور
أهلي كابيتال للاستثمار
27. عمرو أبو العنين
سي آي كابيتال لإدارة الأصول
28. محمد إسماعيل العمادي
بنك لِشا
29. روبرت هام
المشرق كابيتال
30. جافين رانكين
شركة أبوظبي التجاري لإدارة الأصول المحدودة