تلقى «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية، طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار لبيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح أُعلن عنها يوم الاثنين، وفق ما أفادت خدمة «آي إف آر» لأسواق رأس المال.
ووفق وثيقة مصرفية نشرتها «رويترز»، حدد الصندوق سعراً استرشادياً أولياً للسندات لأجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس، على التوالي، فوق سندات الخزانة الأميركية.
وسيكون كل من «سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال» و«جي بي مورغان» منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقاً للوثيقة. ومن المتوقع الإعلان عن الحجم النهائي لبيع السندات في وقت لاحق من يوم الاثنين.
وأطلقت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار. وأتم الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلباً قوياً.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024؛ إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير (كانون الثاني).
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماماً من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى؛ إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.